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【大河財立方】河南資產2019年第二期定向債務融資工具發行成功

2019-11-08

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 11月7日,大河報·大河財立方記者獲悉,河南資產管理有限公司(以下簡稱河南資產)2019年第二期定向債務融資工具(PPN)成功發行,總規模5億元,期限3年,票面利率4.50%。

 本期債券的成功發行是河南資產繼市場化債轉股專項債、首期定向債務融資工具發行后,再次通過資本市場進行發債融資,發行價格保持地方AMC行業同品種同期限最低利率。

 據悉,本單PPN由中信銀行和光大銀行主承,中誠信國際、聯合資信雙AAA主體評級,全場認購倍數1.54倍,體現了資本市場對河南資產經營業績的肯定、經營模式的高度認可以及公司未來發展的持續看好。

 相關資料顯示,為打通直接融資渠道,河南資產早已圍繞資本市場融資落子布局。繼2017年10月取得聯合資信AAA級主體信用評級后,2019年2月份河南資產再次取得中誠信國際AAA級主體信用評級,成為地方AMC行業中同時獲得雙AAA評級的頭部企業。

 取得雙AAA評級這一張資本市場“通行證”后,河南資產開始亮相資本市場。

 2019年4月12日,河南資產成功發行5.8億元債轉股專項債,期限3+2年,全場認購倍數1.47倍,意向認購倍數高達2.31倍,票面利率4.80%,創同期限、同品種產品最低水平,成為河南省首單、全國第三單成功發行的債轉股專項債,募集資金用于神火集團債轉股項目,取得河南省債轉股及資本市場融資的重大突破。

 2019年8月29日,河南資產首次成功發行10億元定向債務融資工具(PPN),期限3年,票面利率4.40%,創地方AMC行業同品種同期限產品最低利率。

 據悉,未來河南資產將堅持圍繞不良資產經營主業,繼續創新融資方式、降低融資成本,充分發揮“金融系統穩定器、金融風險防火墻、金融危機救火隊”作用,打造以資產管理為核心的省級綜合金融服務平臺,更好地服務河南區域金融環境優化、國資國企改革、產業轉型升級,為河南經濟高質量發展作出更大貢獻。

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