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【大河財立方】河南資產成功發行首單10億元定向債務融資工具 創地方AMC行業同品種同期限最低利率

2019-08-29

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   8月29日,大河報·大河財立方記者獲悉,河南資產管理有限公司(以下簡稱河南資產)首次成功發行10億元定向債務融資工具(PPN),期限3年,票面利率4.40%,創地方AMC行業同品種同期限產品最低利率,彰顯了資本市場投資者的高度認可。

 本單PPN的成功發行,標志著河南資產借助資本市場融資取得又一最新突破。據了解,本單PPN是河南資產在銀行間市場交易商協會的首單注冊產品,由中信銀行和光大銀行主承,中誠信國際、聯合資信雙AAA主體評級,全場認購倍數1.7倍。

 本單PPN并不是河南資產和資本市場的首次接觸。相關資料顯示,為打通直接融資渠道,河南資產早已圍繞資本市場融資落子布局。繼2017年10月取得聯合資信AAA級主體信用評級后,2019年2月份河南資產再次取得中誠信國際AAA級主體信用評級,成為地方AMC行業中同時獲得雙AAA評級的頭部企業。

 取得雙AAA評級這一張資本市場“通行證”后,河南資產開始亮相資本市場。2019年4月12日,河南資產成功發行5.8億元債轉股專項債,期限3+2年,全場認購倍數1.47倍,意向認購倍數高達2.31倍,票面利率4.80%,創同期限、同品種產品最低水平,成為河南省首單、全國第三單成功發行的債轉股專項債,募集資金用于神火集團債轉股項目,取得河南省債轉股及資本市場融資的重大突破。

 據悉,未來河南資產將堅持圍繞不良資產經營主業,充分發揮“金融系統穩定器、金融風險防火墻、金融危機救火隊”作用,打造以資產管理為核心的省級綜合金融服務平臺,更好地服務河南區域金融環境優化、國資國企改革、產業轉型升級,為河南經濟高質量發展作出更大貢獻。


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